關(guān)稅對(duì)抗，將加速核心科技國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
科技線，國(guó)產(chǎn)替代的幾大方向：
1、信創(chuàng)
根據(jù)文件，2027年底前，實(shí)現(xiàn)所有中央企業(yè)的信息化系統(tǒng)安全可靠的信創(chuàng)替代。
黨政信創(chuàng)空間很大，2025年是關(guān)鍵一年。
3月13日消息，杭州市政務(wù)核心系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
國(guó)家財(cái)政重點(diǎn)支持，今年黨政信創(chuàng)有望加速推進(jìn)。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈：
服務(wù)器：中國(guó)長(zhǎng)城、軟通動(dòng)力、中科曙光、卓易信息
信創(chuàng)芯片：中國(guó)長(zhǎng)城、國(guó)民技術(shù)、紫光國(guó)徽
操作軟件：中國(guó)軟件、東方通、麒麟信安、寶蘭德、誠(chéng)邁科技、潤(rùn)和軟件
信息安全：東方中科、麒麟信安、任子行、國(guó)華網(wǎng)安
數(shù)據(jù)庫(kù)：達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、太極股份、星環(huán)科技
鴻蒙PC：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、芯?？萍肌|方中科、誠(chéng)邁科技
北交所：國(guó)子軟件、眾誠(chéng)科技
2、科學(xué)儀器
2023年底我國(guó)高校院所擁有大型科研儀器總原值超過(guò)2000億元，其中來(lái)自美國(guó)的占比為35.4%。
在科學(xué)儀器“三大譜”（質(zhì)譜、色譜、光譜）領(lǐng)域，進(jìn)口品牌長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。
從供應(yīng)鏈安全的角度，科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)替代非常重要，這幾年國(guó)產(chǎn)研發(fā)及生產(chǎn)水平明顯提升。
3月，北京發(fā)布《首都高校發(fā)揮基礎(chǔ)研究主力軍作用若干措施》，提到加快推進(jìn)高端科學(xué)儀器自主研發(fā)與國(guó)產(chǎn)應(yīng)用，提升開(kāi)展基礎(chǔ)研究的能力。
科學(xué)儀器：聚光科技、奕瑞科技、永新光學(xué)、普源精電、鼎陽(yáng)科技、皖儀科技、坤恒順維、優(yōu)利德等。
北交所：海能技術(shù)、博迅生物、阿為特、基康儀器
3、工業(yè)軟件
政策文件提出，到2027年，完成約200萬(wàn)套工業(yè)軟件和80萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。
在國(guó)產(chǎn)替代政策加速推動(dòng)下，工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率有望于2030年提升至70%。
目前國(guó)產(chǎn)軟件中，經(jīng)營(yíng)管理類軟件ERP市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程較快，而產(chǎn)品研發(fā)類軟件CAD和CAE外資品牌仍然占據(jù)較大份額。
工業(yè)軟件：華大九天、中望軟件、概倫電子、廣立微、浩辰軟件、索辰科技等。
4、AI芯片/高端芯片
關(guān)稅下，高端芯片國(guó)產(chǎn)替代有望提速。
AI芯片(GPU、ASIC)是算力的基礎(chǔ)，尤其是在深度學(xué)習(xí)和大模型訓(xùn)練中。
模擬芯片國(guó)產(chǎn)化率較低，且全球前兩大模擬芯片企業(yè)均為美國(guó)廠商。
AI芯片：寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息、龍芯中科、科德教育等
91Oc：華豐科技、偉測(cè)科技、中芯國(guó)際、興森科技、川環(huán)科技、川潤(rùn)股份、光迅科技
模擬芯片：納芯微、杰華特、思瑞浦、圣邦股份
Asic芯片：芯原股份、翱捷科技、寒武紀(jì)、瑞芯微、云天勵(lì)飛
5、光刻機(jī)
光刻是芯片制造的核心工藝，占芯片制造1/2的時(shí)間和1/3的成本。
這兩年，最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)一直受到出口管制。
在2025中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料展上，新凱來(lái)公布了6大類31款設(shè)備，覆蓋芯片制造全流程，包括刻蝕、薄膜沉積、量檢測(cè)等核心環(huán)節(jié)。
國(guó)內(nèi)對(duì)于光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的投資和支持力度持續(xù)加大，國(guó)產(chǎn)高端光刻機(jī)的發(fā)展有望加速。
上海微電子：張江高科、上海電氣、華建集團(tuán)、海立股份、電氣風(fēng)電
光刻機(jī)零部件：茂萊光學(xué)、奧普光電、騰景科技、炬光科技、福晶科技、路維光電、美?？萍?/span>、中旗新材等。
新凱來(lái)概念：新萊應(yīng)材、國(guó)風(fēng)新材、凱美特氣、至純科技、冠石科技、奧普光電、路維光電
6、光刻膠
和光刻機(jī)一樣，光刻膠也需要自主可控。
在光刻技術(shù)中，光刻機(jī)是實(shí)現(xiàn)圖案轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵設(shè)備，而光刻膠則是實(shí)現(xiàn)圖案形成的關(guān)鍵材料。
目前國(guó)產(chǎn)光刻膠在性能上已經(jīng)能夠與國(guó)際主流產(chǎn)品相媲美，對(duì)于推動(dòng)國(guó)產(chǎn)光刻膠的產(chǎn)業(yè)化和自主可控具有重要意義。
光刻膠：國(guó)風(fēng)新材、艾森股份、彤程新材、強(qiáng)力新材、紅寶麗、容大感光、雅克科技、華懋科技等。